《2a电影》曾掀起少林功夫片热潮的张彻导演在本片除与倪匡合写剧本外亦找来鹿峰、孙建、郭追、罗莽等干儿子籍南北少林功夫较量制造刺激场面\r满清入主中原后有讳于汉族民众以武术造反严禁民间习武少林本也应列禁例之内但有鉴于寺中弟子皆武艺高强清廷于是命少林选派弟子教授八旗官兵武功然而有一将军(王龙威饰)深觉少林终乃清廷心腹大患又不满于其隐匿寺中武僧仅指派俗家弟子前往授艺终生挑拨南北少林两家另双方自相残杀以剿少林之念\r将军请得北少林弟子包山雄(鹿峰饰)、徐方(孙建饰)及杨仲飞(江生饰)三人至府中任教头之职岂知三人抵达之后才发现将军府早已有三位南少林教头(屠龙、孙新祥、余太平饰)双方在将军耸动下比武以分高低由北少林三人胜出得任将军府教头之位南少林三弟子心灰意冷欲离府而去却教将军私下杀害并嫁祸于北少林弟子南少林三人之师麦奇(詹森饰)得知此事后遂命其长子麦远(杨熊饰)和另二弟子(萧玉龙、谭镇渡饰)前往将军府向北少林三弟子挑战北少林弟子因不慎误伤三人而更加深了南北少林间的误会\r在门下众弟子皆伤于北少林弟子下麦奇悲愤难当招回游历在外的弟子何英武(郭追饰)及朱赞成(罗莽饰)伙同次子麦风(韦白饰)分别投于南少林名宿门下修练武艺以和北少林弟子对抗为同门师兄弟报仇何英武等三人武艺大成后虽敬重于北少林三弟子疑事有蹊跷但碍于同门弟子实乃伤在三人手下不得不找上将军府与三人一决生死……张忠谏为自己的私利效忠朝廷情谊成为利用工具而方威却重情最终却被兄弟情所伤被张忠谏利用李安邦看似朝廷反对势力内心深处隐藏着一抹人性的柔软冒生命危险收留了朝廷遗子小满小满却全然不知情徐霞作为事外人眼睁睁看着救命恩人一家被屠血溅客栈却无能为力的哀凉故事落幕一把火将客栈烧毁一切恩怨消失匿迹西藏密宗的黄教和黑教之间结怨已深.黄教的班祥会投胎成为灵童,黑教则转世为天童.黑教逆天童已长大成人,誓报深仇并将攻占布达拉宫.适逢黄教得道弟子出外云游,欲寻转世灵童.其中的晓云大师闻得风声,欲赶回宫内报讯,不料遭逆天童子毒手,烘成干尸送到布达拉宫.班祥与密月见状,施法使干尸开口道出逆天童野心.于是班祥命密月出宫寻找后者师兄赤飞.逆天童知情,便亲率四大护法跟踪,想从中破坏黄教寻找灵童之事.密月在寻访期间,巧遇街头顽童,西藏女孩和赤飞的弟子.顽童三人成天玩耍,欺哄拐骗样样精通,但生性却是善良灵巧.结识后,密月便领着三人去访赤飞,赤飞,密月兄弟二人,心中相惜,却嘴上斗气,相见之后,不改旧习.此时逆天童也已率四大护法抵此,于是双方起了冲突.密月与逆天过招后,死于毒手.死前才知道顽童即是黄教所要寻找的灵童.赤飞见师弟回天乏术,便指点三人前去造访师父,师父是一名返老还童,法力无边的老顽童.赤飞从小怕他,故避不见面.三人抵达山上与老师父沟通后,后者决定传授特异功能给灵童.未久,学成下山,返回布达拉宫.此时逆天童已在布达拉宫大开杀戒,灵童等人回去后,双方对阵,展开一场生死激斗.........